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永利澳门(01128-HK)拟发行优先票据及购回2021票据

2017-09-11 09:40 作者:中华财经网 来源:www.tlzx.net 浏览: 我要评论 (条) 字号:

摘要:永利澳门(01128-HK)拟发行优先票据及购回2021票据

永利澳门(01128-HK)公告,公司拟向专业投资者发行优先票据,德意志银行新加坡分行已获委任为独家全球协调人及牵头账簿管理人,BNP Paribas Securities Corp.、中银国际亚洲有限公司、星展银行有限公司、中国工商银行(澳门)股份有限公司、美林证券股份有限公司、Scotia Capital (USA) Inc.、SMBC Nikko Securities America, Inc.及大华银行有限公司已获委任为联席账簿管理人,而大西洋银行股份有限公司、交通银行股份有限公司澳门分行及摩根大通证券有限责任公司则已获委任为联席管理人。公司拟将建议提呈发售的所得款项净额,以及公司其他可用的资金来源及或手头现金用于悉数购回及赎回2021票据。

公司拟发出购回2021票据的同步收购要约,按每1000美元的2021票据本金金额支付1026.25美元的现金赎回价另加截至赎回日期(但不包括该日)的累计及未付利息,收购要约将于9月11日开始,并将于9月19日下午5时正(纽约市时间)届满。于本公告日期,2021票据的尚未偿还本金总额为13.5亿美元。



(责任编辑:中华财经网)
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